自2011年開始，全球天然氣產(chǎn)量保持增長勢頭，但漲幅開始回落，其中近一半的天然氣產(chǎn)量來自北美洲和俄羅斯中亞地區(qū)。金融危機(jī)后的世界天然氣供需基本達(dá)到平衡狀態(tài)，全球新天然氣格局基本穩(wěn)定成型。

近日，液化天然氣進(jìn)口國集團(tuán)組織(GIIGNL)發(fā)布2015年全球LNG貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，并對2030年LNG市場前景進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)GIIGNL統(tǒng)計(jì)，2015年，全球LNG出口量達(dá)到2.45億噸，同比增長2.5%，產(chǎn)量增長主要來自澳大利亞及巴布亞新幾內(nèi)亞。從需求來講、亞太地區(qū)進(jìn)口LNG量不斷下降、歐洲LNG進(jìn)口量不斷上升、LNG進(jìn)口量同比增長16%、中東同比增長76%、而北美受墨西哥廉價(jià)進(jìn)口管道氣影響LNG進(jìn)口量下降12%。

根據(jù)更早些時(shí)候國際能源署(IEA)統(tǒng)計(jì)，2015年全球能源消費(fèi)增長的一半來自天然氣，其中，亞太地區(qū)的中國、印度等國家將是全球天然氣需求最多的國家。從產(chǎn)能增長來講，預(yù)計(jì)到2020年，全球LNG產(chǎn)能將比2015年增長近50%。這些新增產(chǎn)能主要來自澳大利亞、美國、馬來西亞和俄羅斯，占全球LNG新增產(chǎn)能的92%。

近幾年全球LNG格局不斷變動(dòng)

自2009年金融危機(jī)以來，全球LNG格局發(fā)生了劇烈變動(dòng)。2009年，產(chǎn)量來看，世界天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，投資和勘探開發(fā)活動(dòng)減少;北美、歐洲和前蘇聯(lián)地區(qū)均下降明顯。從需求來看，同樣受金融危機(jī)影響，全球天然氣消費(fèi)迅速下滑，OECD國家天然氣消費(fèi)量明顯下降;同時(shí)美國頁巖氣革命開始。

2010年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、對化石能源的需求同時(shí)也在不斷回暖，天然氣產(chǎn)量增長7%以上，天然氣生產(chǎn)開始不斷回升。同年全球天然氣消費(fèi)穩(wěn)步上升，消費(fèi)量同比增長7.4%，再創(chuàng)歷史新高，從2010年開始，亞太、中東地區(qū)開始成為天然氣消費(fèi)增長的主要來源。

在2009年至今的幾年中，頁巖氣引發(fā)的新一輪能源變革，北美天然氣及其他能源產(chǎn)量大幅增加，美國頁巖氣近十年來年均增速超過25%，且會(huì)保持持續(xù)增長。目前，美國超過一半的LNG出口均銷往南美。

2015年上半年，全球經(jīng)濟(jì)增長疲軟導(dǎo)致大宗商品需求下降。受國際油價(jià)持續(xù)走低拖累，天然氣價(jià)格一跌再跌，部分產(chǎn)能面臨淘汰。

進(jìn)入2015年下半年，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后期調(diào)整階段的后“疲軟”時(shí)代，化石能源需求開始回暖，世界天然氣消費(fèi)增速又進(jìn)入回升階段。但相對于2010年的需求調(diào)整，本次增速明顯下降。預(yù)計(jì)2015年-2030年，亞太地區(qū)年增長速度為3.5%。其次是非洲地區(qū)。歐洲天然氣需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，從2015年開始增長，并將保持緩慢的增長態(tài)勢。亞太地區(qū)仍然是天然氣需求大戶。僅從中國來看，根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國天然氣消費(fèi)增速創(chuàng)10年以來新低，供應(yīng)總體過剩。需求增速明顯放緩，總體供應(yīng)過剩。

從LNG市場格局來看，歐洲LNG進(jìn)口需求增長驅(qū)動(dòng)更加明顯，亞洲地區(qū)LNG進(jìn)口量不斷下降，僅2015年進(jìn)口同比就已經(jīng)下降18%。而歐洲LNG進(jìn)口量同比增長16%;中東地區(qū)同比增長76%。

能源變革、電力體制改革下帶來的新機(jī)遇

1，中日紛紛面臨電改，燃?xì)?、電力市場能否真正自由?

從電力市場的角度來看，全球能源變革下的各國電力體制改革也將為各國的天然氣市場帶來不小的震動(dòng)。例如在少數(shù)幾家電力公司(大約十家)分割全國市場的日本，雖然在1995年起，便一直在推進(jìn)電力和城市燃?xì)獾淖杂苫母锸冀K面臨來自大型電力公司壟斷所產(chǎn)生的巨大阻礙。在2011年3月11日福島核泄漏事件，以東京電力為首的大型壟斷電力公司失去民眾的支持，電力體制、能源市場改革進(jìn)一步向市場自由化推進(jìn)。2015年3月，日本內(nèi)閣會(huì)議終于通過的《電氣事業(yè)法》等的修正案中，規(guī)定3家城市燃?xì)馄髽I(yè)在2022年剝離輸氣管部門。

在該修正案中，還給出“到2016年，約8萬億日元的家庭電力市場將實(shí)現(xiàn)自由化，2017年約 2萬億日元的家庭燃?xì)馐袌鰧⒆呦蜃杂苫?rdquo;這樣的目標(biāo)。此次修正案后，更多中小型燃?xì)夤?yīng)商，及其他行業(yè)投資者將會(huì)更容易進(jìn)入日本電力市場和燃?xì)馐袌觥?/p>

任何國家的能源變革都不會(huì)輕易實(shí)現(xiàn)，但311核災(zāi)無疑為日本敲響了警鐘，某種意義上從任何人都不樂于見得的情況下推進(jìn)了日本本國的電力體制改革，開放了日本城市燃?xì)?、家庭燃?xì)馐袌觥?/p>

事實(shí)也正是如此，根據(jù)國際能源署發(fā)布數(shù)據(jù)來看，從燃?xì)馐袌鰜砜?，日本LNG市場正在迅速增長，目前已經(jīng)占全國近50%的發(fā)電份額。按照日本政府的規(guī)劃，到2030年，日本能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中將有27%的構(gòu)成是由LNG填補(bǔ)。

2，俄羅斯強(qiáng)勢回歸歐洲市場

一方面，歐洲屬于電力市場自由化程度較高的市場，近些年，石油從發(fā)電主要能源的地位上逐漸退后，其他能源發(fā)電開始有序增長，包括天然氣發(fā)電、可再生能源發(fā)電，天然氣需求回暖。另一方面，自2009年歐洲天然氣市場化改革加速以來，近些年歐洲天然氣交易模式逐漸發(fā)生改變，由與油價(jià)向掛鉤的長期合約開始逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)貨價(jià)格掛鉤的新定價(jià)方法，這無疑使歐洲天然氣需求者開始轉(zhuǎn)為向外求購天然氣。

對于歐洲市場來說，這兩日最大的新聞就是俄羅斯擱置的天然氣管道項(xiàng)目重啟，俄羅斯將強(qiáng)勢回歸歐洲市場。正如前文所說，進(jìn)入后“疲軟”時(shí)代亞太地區(qū)對LNG的需求量不斷放緩，歐洲市場成為俄羅斯再次狙擊的目標(biāo)。

3，澳大利亞即將成為世界頭號LNG出口國，也可能血本無歸

在2012年起，澳大利亞夸下?？?，意圖成為超越卡塔爾的全球最大的LNG出口國。雖然其背后高額的成本和全球低油價(jià)時(shí)代的到來令澳大利亞苦不堪言，(據(jù)2014年澳大利亞統(tǒng)計(jì)局和澳大利亞石油生產(chǎn)與勘探協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞海上鉆井?dāng)?shù)量相比2003年已經(jīng)下降超過三分之二，但平均鉆井成本上升了五倍之多)。隨著這次GIIGNL公布的數(shù)據(jù)來看，澳大利亞的天然氣新增產(chǎn)量確實(shí)不容小覷，目前澳大利亞七個(gè)已經(jīng)或即將投產(chǎn)的大型項(xiàng)目產(chǎn)能已經(jīng)陸續(xù)釋放，2016年呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，“世界第一”的位置已經(jīng)可以預(yù)見。

澳大利亞LNG主要出口到日本、中國、韓國和印度，其中日本占比最大。但隨著氣價(jià)低迷走勢，澳大利亞無疑要面臨來自更多距離亞太地區(qū)更近的競爭者的壓力。